CRM Excel simple – suivi des prospects, relances et chiffre d’affaires

CRM simple : ne laissez plus filer un prospect

Notez vos prospects et clients, l’étape de chaque opportunité, le montant espéré et la prochaine action : le classeur retrouve la date du dernier échange dans l’historique, signale les relances en retard, du jour et de la semaine, calcule le pipeline pondéré par la probabilité de chaque étape, le chiffre d’affaires signé mois par mois, le taux de conversion et la performance de vos sources.

Pour qui ?

Pour les indépendants, artisans, consultants, agences et petites équipes commerciales qui veulent suivre leurs prospects sans abonnement à un logiciel de CRM.

Les points forts

• Dernier contact calculé à partir de l’historique
• Étapes de vente et probabilités personnalisables
• Sources et équipe personnalisables
• Signature manquante signalée sur les opportunités gagnées
• Tableau de bord avec 5 indicateurs et 2 graphiques
• Aucune macro, compatible Excel et LibreOffice

Contenu détaillé : 6 onglets

• Pipeline : Opportunités en cours, pondéré, CA signé, conversion, relances, étapes, sources et mois.
• Contacts : La page principale : entreprise, contact, source, étape, montant, prochaine action, relance, CA signé.
• Relances : Les 40 prochaines actions à mener, les plus urgentes en haut.
• Historique : Chaque échange daté : appel, e-mail, rendez-vous, devis, signature.
• Paramètres : Étapes et probabilités, sources, équipe, délai de relance, date d’analyse.

Comment l’utiliser ?

1. Réglez les paramètres. Vos étapes de vente et leurs probabilités, vos sources de contacts, votre équipe.
2. Saisissez vos contacts. Dans Contacts : entreprise, contact, coordonnées, source, étape et montant espéré.
3. Notez chaque échange. Dans Historique : date, entreprise, type et résumé. Le dernier contact se met à jour.
4. Planifiez. Indiquez la prochaine action et sa date ; sans date, la relance est proposée après le délai par défaut.
5. Chaque matin. Ouvrez Relances : appelez de haut en bas, puis mettez à jour l’étape et la prochaine action.

Format et compatibilité

Vous recevez le classeur Excel (.xlsx, sans macro) et un guide d’utilisation PDF de 6 pages. Compatible Excel 2016, 2019, 2021, 2024 et Microsoft 365 (Windows et Mac) ainsi que LibreOffice Calc ; importable dans Google Sheets. Formats français (euros, dates jj/mm/aaaa), impression A4 réglée sur chaque onglet. Le fichier est livré avec un exemple fictif complet, effaçable en quelques secondes. Licence d’usage personnel ou interne à votre structure.