Devis Excel automatique – modèle de devis, catalogue, suivi et relances

Devis automatiques : des devis propres en deux minutes

Saisissez une fois vos coordonnées, vos clients et votre catalogue de prestations : pour chaque devis, il suffit de choisir le client et les lignes (référence et quantité). Le classeur numérote, calcule les totaux HT, la TVA par taux, le TTC et l’acompte, prépare le devis à imprimer avec les mentions et le cadre « bon pour accord », puis suit les réponses : taux de transformation, montants signés, devis expirés et à relancer.

Pour qui ?

Pour les artisans, auto-entrepreneurs, prestataires de services et petites entreprises qui font des devis régulièrement et veulent suivre ce qu’ils signent.

Les points forts

• Situation automatique : en attente, accepté, refusé, expiré
• Relance suggérée après le nombre de jours choisi
• Délai de réponse moyen de vos clients
• Mentions du devis listées dans les paramètres (à vérifier selon votre métier)
• Franchise en base de TVA gérée
• Aucune macro, compatible Excel et LibreOffice

Contenu détaillé : 8 onglets

• Suivi des devis : Taux de transformation, signé, en attente, à relancer, mois par mois et graphiques.
• Devis : La page principale : le registre des devis avec montants, statut, situation et action.
• Lignes : Les prestations de chaque devis : référence, quantité, prix, remise, TVA.
• Devis à imprimer : Le devis choisi, mis en page en A4, prêt à imprimer ou enregistrer en PDF.
• Clients : Code, nom, adresse, e-mail, type.
• Catalogue : Références, désignations, unités, prix HT, TVA.
• Paramètres : Coordonnées, TVA, validité, acompte, assurance, conditions, mentions.

Comment l’utiliser ?

1. Renseignez vos paramètres. Coordonnées, SIRET, TVA, validité, acompte, assurance professionnelle et conditions.
2. Créez clients et catalogue. Un code par client ; une référence par prestation avec unité, prix HT et taux de TVA.
3. Créez le devis. Dans Devis : date, code client, objet, début et durée des travaux. Le numéro se crée tout seul.
4. Ajoutez les lignes. Dans Lignes : n° du devis, référence et quantité (complément, prix spécial ou remise si besoin).
5. Imprimez et suivez. Devis à imprimer → PDF ; à chaque réponse, passez le statut en Accepté ou Refusé.

Format et compatibilité

Vous recevez le classeur Excel (.xlsx, sans macro) et un guide d’utilisation PDF de 7 pages. Compatible Excel 2016, 2019, 2021, 2024 et Microsoft 365 (Windows et Mac) ainsi que LibreOffice Calc ; importable dans Google Sheets. Formats français (euros, dates jj/mm/aaaa), impression A4 réglée sur chaque onglet. Le fichier est livré avec un exemple fictif complet, effaçable en quelques secondes. Licence d’usage personnel ou interne à votre structure.